Clients et prospects(12)

• Clients & prospects, explications
• Créer un client ou un prospect
• Comment ajouter un contact ?
• Comment ajouter des fichiers ?
• Comment ajouter une adresse de livraison ?
• Comment ajouter une note sur un client ?
• Comment attribuer un commercial à un client ?
• Transformer un prospect en client
• Gérer les préférences des devis et de la facturation
• Modifier la numérotation automatique des clients

Devis, factures et avoirs(16)

• Créer un devis, une facture ou un avoir
• Les différents statuts utilisés
• Comment créer des factures d’acompte ?
• Comment gérer le paiement d’une facture ?
• Comment appliquer des réductions ?
• Comment ajouter un moyen de paiement ?
• Comment ajouter un taux de TVA ?
• Comment utiliser un avoir ?
• Comment générer un bon de commande ?
• Comment générer une facture proforma ?

Catalogue produits(6)

• Gérer mes produits et prestations
• Ajouter un produit ou une prestation
• Utiliser mon catalogue
• Mes statistiques produits et prestations
• Importer mon catalogue
• Exporter mon catalogue

Charges(11)

• Explications des différentes charges
• Créer un fournisseur ou un sous-traitant
• Créer un achat ou une sous-traitance
• Paiements des achats et des sous-traitances
• Gestion de la livraison de vos achats
• Générer un bon de commande fournisseur
• Créer une charge diverse
• Ajouter un paiement à une charge diverse
• Les charges récurrentes
• Numérotation automatique des fournisseurs et des sous-traitants

Comptabilité(3)

• Gérer les déclarations de TVA
• Remplir une déclaration de TVA
• Réaliser un export comptable des données

Abonnement(5)

• Souscrire ou modifier mon abonnement
• Changer de moyen de paiement
• Comment résilier mon abonnement ?
• Comment supprimer mon compte ?
• Télécharger mes factures

Communication(5)

• Envoyer un email
• Paramétrer l’envoi d’email
• Générer une lettre ou un fax
• Comment modifier mes signatures ?
• Gérer mes modèles

Tableau de bord(5)

• Ajouter un widget
• Modifier un widget
• Déplacer un widget
• Redimensionner un widget
• Supprimer un widget

Accès & utilisateurs(4)

• Créer ou modifier un utilisateur
• Gérer les droits de mes utilisateurs
• Activer la synchronisation avec Google
• Modifier la durée d’une session

Gestion des chantiers(0)