Tout d’abord pour accéder à cette fonction, assurez vous que vous avez activé soit le module « Gestion des stocks » soit le module « Gestion des charges ». Ensuite, rendez-vous sur la fiche du tiers auquel vous souhaitez attribuer une référence sous-traitant. Dans le menu rouge situé en haut de l’écran, cliquez sur « fiche client » puis sur […]
Catégorie: Clients et prospects
Comment attribuer/supprimer une référence fournisseur à un tiers ?
Tout d’abord pour accéder à cette fonction, assurez vous que vous avez activé soit le module « Gestion des stocks » soit le module « Gestion des charges ». Ensuite, rendez-vous sur la fiche du tiers auquel vous souhaitez attribuer une référence fournisseur. Dans le menu rouge situé en haut de l’écran, cliquez sur « fiche client » puis sur […]
Comment fusionner deux tiers ?
Avec Kwixéo, vous avez la possibilité de fusionner entre eux deux tiers. Fusionner un client avec un autre, un client avec un fournisseur, un prospect avec un fournisseur. Tout est possible. Pour ce faire rendez-vous sur la fiche du tiers que vous souhaitez fusionner. Dans le menu rouge en haut de l’écran, cliquez sur « fiche […]
Comment ajouter un compte bancaire à un client ?
Tout d’abord assurez-vous que le module gestion des prélèvements est bien activé dans le menu « Config » puis « Modules ». Rendez-vous ensuite sur le compte du client auquel vous souhaitez rattacher un compte bancaire. Dans le menu rouge situé en haut de l’écran, cliquez sur « fiche client » puis « ajouter un compte bancaire ». Vous n’aurez plus qu’à remplir […]
Clients & prospects, explications
Kwixéo vous propose de différencier vos clients de vos prospects afin de ne pas mélanger vos éventuels contacts de vos clients. Les clients : Ce sont les personnes ou les sociétés avec qui vous avez déjà conclu une vente. À savoir : les tiers créés depuis une facture ou un avoir sont automatiquement des clients. […]
Créer un client, un prospect ou un contact
Dans le menu principal, cliquez sur « contact » puis sur le « + » et remplissez les différents champs dont vous avez besoin. Vous pouvez également créer un client, un prospect ou un contact lors de la création d’un devis ou d’un autre document de vente. Il suffit de cliquer sur le petit « + » bleu en haut à gauche. […]
Comment ajouter un contact ?
Kwixéo vous permet de rattacher un multitude de contacts à un prospect ou un client. Vous avez 3 possibilités pour créer un contact : Directement dans le menu « Contact » puis « Créer un contact » Sur une fiche client ou prospect en allant dans « Client » ou « Prospect », puis « Créer un contact ». Directement lors de la création d’un […]
Comment ajouter des fichiers ?
Vous pouvez ajouter des fichiers sur une fiche client ou prospect, pour cela il suffit de cliquer sur « Fiche client », puis « Ajouter un fichier ». Retrouver ensuite tous vos fichiers directement sur la fiche client ou prospect, vous pourrez alors les télécharger, les prévisualiser ou les supprimer.
Comment ajouter une adresse de livraison ?
Kwixéo vous permet d’ajouter un nombre illimité d’adresses de livraison sur un prospect ou un client. Pour créer une adresse de livraison, rendez-vous sur une fiche client ou prospect en cliquant sur « Fiche client », puis « Ajouter une adresse » : Lors de la création d’un devis ou d’une facture par exemple, choisissez l’adresse que vous souhaitez […]
Comment ajouter plusieurs adresses pour un client ?
Tout d’abord, il faut que le module « bons de livraisons » soit activé. Lors de la création d’un devis ou de tout autre document, il est possible d’y ajouter séparément une adresse de facturation et une adresse de livraison à gauche de l’écran. Il existe une autre possibilité lorsque vous êtes sur la fiche client : en […]