Afin de faciliter le travail collaboratif, vous pouvez ajouter diverses notes sur une fiche client ou une fiche prospect.
Catégorie: Clients et prospects
Comment attribuer un commercial à un client ?
Il est possible d’attribuer un commercial à un prospect ou un client. La liste des commerciaux, correspond aux utilisateurs que vous avez créé. Il est également possible de cantonner un utilisateur à ses prospects et clients uniquement, pour cela, nous vous invitons à consulter l’aide suivante : Gérer les droits de mes utilisateurs. Vous pouvez […]
Transformer un prospect en client
Un prospect sera automatiquement transformé en client lorsque l’un de ses devis sera validé. Vous pouvez tout de même effectuer cette transformation manuellement directement depuis une fiche prospect. Pour cela cliquez sur « Fiche prospect » puis « Transformer en client ».
Gérer les préférences des devis et de la facturation
Kwixéo vous permet d’enregistrer les préférences de vos devis et de vos factures pour un client ou un prospect en particulier. Il existe deux solutions : Dans « config », puis « gestion commerciale », vous pouvez modifier les paramètres par défaut selon le fonctionnement de votre entreprise et de vos contacts. Pour configurer vos préférences selon un client ou […]
Modifier la numérotation automatique des clients
Tous les clients et prospects se voient attribuer une référence unique du type CL0012 ou PR0023. Les clients et les prospects ont chacun une numérotation qui leurs sont propres. Pour modifier la structure de cette numérotation, vous devez aller dans « l’espace configuration », puis dans la partie « Tiers » : Cliquer sur « Modifier la numérotation » pour afficher […]
Importer des prospects ou des clients et leurs contacts
Vous pouvez importer vos prospects ou des clients et leurs contacts. Pour importer des clients : allez dans « Clients » puis « Importer des clients » Pour importer des prospects : allez dans « Prospects » puis « Importer des prospects » Il faut utiliser un fichier Excel pour réaliser l’importation. Ce fichier doit respecter une certaine nomenclature dont vous trouverez l’explication […]
Exporter des prospects ou des clients et leurs contacts
Vous pouvez exporter vos prospects ou des clients et leurs contacts. Pour exporter des clients : allez dans « Clients » puis « Importer des clients » Pour exporter des prospects : allez dans « Prospects » puis « Importer des prospects » Plusieurs options d’export vous seront alors proposées.